Je vais vous fournir un fichier Excel de suivi de vos actions en bourse avec calcul de PRU

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Vous avez trouvé le courtier idéal ? Un courtier sûr, qui vous prend peu de frais tout en ayant un service client réactif ? Beau travail ! Dans la suite logique des choses, vous avez alors commencé à garnir votre compte titres en achetant des actions. Les choses se présentent vraiment bien visiblement. Mais au fait, quels sont les réels bénéfices que vous avez réalisé à date sur votre portefeuille d'actions ? Vous en avez une idée approximative mais connaissez vous réellement la valeur de votre portefeuille, des plus ou moins values que vous avez réalisé et du prix de revient unitaire de chaque action que vous détenez ? Réellement ? Avez-vous bien pris en compte les frais de courtage appliqués par votre intermédiaire ? Ou encore la taxe de transaction financière ou les frais liés au service de règlement différé dans le cas ou vous n'avez pas acheté vos actions au comptant ?

Non ? Vous ne savez pas exactement comment modéliser tout cela ? C'est là que j'interviens ! Je suis Frédéric, Ingénieur en informatique et expert en traitement des données. Excel est mon ami et je vous propose de mettre toute mon expertise à disposition afin de vous fournir un fichier Excel de suivi de votre portefeuille d'actions. Un outil simple et totalement automatisé. Un outil qui vous permettra jour après jour de suivre l'évolution de votre portefeuille d'actions.

Pour 5 euros, je propose de vous fournir un fichier Excel comprenant 2 feuilles de calcul (fichier Excel dont je suis l'auteur du contenu) :
- Une feuille de calcul reprenant l'ensemble des positions ouvertes sur votre compte titre et vous indiquant instantanément :
○ Le prix de revient de chacune de vos actions
○ La plus ou moins value latente pour chaque valeur que vous détenez en portefeuille mais aussi la plus ou moins value latente de votre portefeuille dans sa globalité
○ Le montant global que vous avez investit et la valeur exacte de votre portefeuille d'actions à date
- Une feuille de calcul comprenant l'ensemble des paramétrages utiles tels que les frais de courtage appliqués par votre courtier

En option et pour 5 euros complémentaires, vous avez la possibilité de choisir entre actions achetées au comptant ou actions achetées au service de règlement différé. Cette option vous offre la possibilité de saisir des positions sur des actions que vous vendez à découvert.

Votre portefeuille d'actions est peut être constitué d'actions que vous détenez auprès de différents courtiers ? Or, chaque courtier applique ses propres frais de courtage qui sont rarement identiques. En option, pour 5 euros complémentaires, je vous propose de pouvoir sélectionner, pour chacune de vos valeurs le courtier par lequel vous êtes passé pour procéder à l’achat ou à la vente d'un titre. Depuis la feuille de calcul de paramétrage, vous aurez la possibilité de renseigner précisément les frais appliqués par chaque courtier que vous utilisez (je me charge de les pré paramétrer pour vous).

Enfin, toujours en option et pour 5 euros complémentaires, je vous propose une feuille de calcul complémentaire qui sera une restitution de votre portefeuille sous forme de graphiques. Ce véritable tableau de bord vous permettra de voir en un coup d'œil l'évolution de votre portefeuille avec le temps, de déterminer vos positions ouvertes qui sont en plus values ou encore celles qui sont en moins values.

Je vais vous fournir un fichier Excel de suivi de vos actions en bourse avec calcul de PRU

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Frederic92 17 août 2022

“Bonjour,
Ingénieur Informatique, je suis expert Excel. Saisie et traitement de données, automatisation de tâches, tableaux croisés dynamiques, macro VBA ou éditions de tableaux de bords n'ont aucun secret pour moi..”

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