Je vais réaliser ton audit patrimonial

Name: réaliser ton audit patrimonial
Brand: Cabinet_Ferrante
SKU: S419656
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Proposé par Cabinet_Ferrante Professionnel 15 ventes au total Disponible sur ComeUp Direct

MAXIMISE TES CHANCES DE RÉUSSITE

Un audit patrimonial est un bilan complet de votre situation financière et fiscale. Il permet de faire un état des lieux et d'identifier vos objectifs de vie, et de mettre en place une stratégie pour les atteindre.

Si tu cherches un service PREMIUM, tu es au bon endroit.

QUI SUIS-JE ?

Florent, 30 ans, marié avec un enfant
J’ai fait des études commerciales ainsi qu'en finance
Conseiller en investissements financiers & immobiliers
Conseiller en gestion de patrimoine
Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers
Immatriculé à l'ORIAS sous le n°23006530
Agréé Filianse by Inovéa sous le n°AD231284
RCP n°377945 chez MMA IARD n°127 128 662.

ÉTAPE 1 : OBJECTIFS

Nous ferons une visio d'une heure par le biais de Google Meet afin de me présenter, de te présenter ma manière de travailler, et ensuite de faire le point sur tes objectifs.
Nous jouerons au jeu de la "discovery" qui me permettra, en 18 cartes, de connaître tes enjeux et tes aspirations à court, moyen et long terme. A l'issue, je te ferai document récapitulatif. Je te transmettrai aussi un tableau budgétaire et un recueil d'informations à compléter.

ÉTAPE 2 : PÉDAGOGIE BUDGÉTAIRE

Nous ferons une deuxième visio de 30 mn par le biais de Google Meet afin d'analyser ensemble les résultats de ton tableau budgétaire. Nous regarderons ensemble l'excédent de trésorerie, les revenus annuels, ainsi que les charges annuelles et les charges à 3 mois afin de procéder à ta mise en sécurité financière. A l'issue, je te ferai document récapitulatif également.

ÉTAPE 3 : STRATÉGIE

Nous ferons une troisième visio d'une heure par le biais de Google Meet afin que je puisse te présenter un plan d'actions personnalisé et un dossier prévisionnel te permettant d'atteindre tes objectifs sur la base de ta situation financière et fiscale.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

La confidentialité est pour moi une notion importante : je ne partagerai aucune information concernant ton projet .
Un grand soin sera apporté à la réalisation de ta commande : ta satisfaction est primordiale pour moi.

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À propos du vendeur

Cabinet_Ferrante Il y a 15 heures

“Bien le bonjour 👋
Je t'attendais.
Rapidement, pour faire connaissance ⬇️

🎯 En bref :
• Florent, 30 ans, marié avec un enfant
• J’ai fait des études commerciales ainsi qu'en finance
• Conseiller en investissements financiers & immobiliers
• Conseiller en gestion de patrimoine
• Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers
• Consultant finance spécialisé en business plans
• Jury de pitch @Accede Aquitaine & @Accede Provence
• Membre Club Deal @Diagonale Capital & @Valeureux
• Intervenant en stratégie d'entreprise @Rocket School

➡️ Mon métier ?
• J’accompagne mes clients à mieux placer leur argent, à se créer du patrimoine, préparer leur retraite, optimiser leurs impôts
• J'accompagne les entrepreneurs et startups à réaliser leurs business plans, prévisionnels financiers et tables de capitalisation

⭐ La satisfaction de mes clients est mon crédo, je travaille avec bienveillance et professionnalisme. Tu peux voir le retour de mes clients dans mes avis Google en tapant "Cabinet Florent Ferrante".

🛡️ Mes habilitations sont votre sécurité :
• Je suis immatriculé à l'ORIAS sous le n°23006530
• Je suis membre de la CNCEF sous le n°23/12386, organisation professionnelle des experts-financiers agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
• Je suis aussi agréé Filianse by Inovéa sous le n°AD231284
• Responsabilité civile professionnelle n°377945 chez MMA IARD n°127 128 662.

Je t’invite à prendre contact avec moi pour échanger sur ton projet.

A très vite !💰”